Turn of the century - лирическая история о скульпторе, лепящем портрет своей умирающей возлюбленной, этакий Пигмалион наоборот. В этой композиции совсем нет барабанов, только фортепиано, гитара и бас создают плавно перетекающие образы. Основной мотив задает солирующий Йон Андерсон - светлая и грустная мелодия.

In his room, his lady she would dance and sing so completely
So be still, he now cries I have time, oh let clay transform thee so
In the deep cold of night Winter calls, he cries, don't deny me
For his lady, deep her illness Time has caught her
And will for all reasons take her in the still light of dawn, she dies
Helpless hands soul revealing

Вся эта сравнительно небольшая композиция - мастерская вариация на тему этой мелодии. Замечательно гармонично звучат инструменты и голос, образуя разные оттенки, так и видишь беспорядочно заставленную комнату художника, залитую золотым светом осеннего солнца. День движется к концу, осень идет к зиме, и ему очень нужно успеть. Музыка течет, смешивая голоса инструментов и человека, как будто медленный солнечный луч ползет по комнате, озаряя то утварь, то инструменты, то художника, то его работу.

Голос умолкает, и инструментальная часть в середине пьесы, неровная, то возвышающаяся, то спадающая, как бы рисует нервную работу человека-творца, который трудится не потому, что надеется обыграть смерть, а потому что не может иначе.

Слушая YES достаточно продолжительное время, сравнивая варианты исполнения, понимаешь что главное - это отсутствие боязни продешевить. Художник не может оценивать свои мазки, рассчитывать их эффект, приводить произведение к оптимуму. Потому что это и есть начало того злодейства, которое с гением не совместно. Мастер не ценит своего вдохновения и не боится ничего. Это двуединство свободы и бесстрашия.

Импровизация постепенно становится богаче и красочнее, инструменты, вроде бы независимо друг от друга ведя свои темы, неудержимо сближаются и сплетаются в почти торжественное звучание главной темы пьесы:

Was it sun thru the haze that made all your looks as warm as moonlight
As a pearl deep your eyes tears have flown away all the same light
Did her eyes at the turn of the century tell me plainly
When we meet how we'll look as we smile time will leave me clearly

Like leaves we touch, we see we will know the story
As Autumn calls we'll both remember all those many years ago.

Композиция завершается мягким, задумчивым наигрышем гитары, возвращающем звучание к первоначальному грустно-лирическому образу.